Max Rothman (Johnn Cusack), un prometedor y joven artista, pierde un brazo en la Primera Guerra Mundial y, con ello, su habilidad para pintar. A su regreso, abre la que se convertirá en una aclamada galería de arte modernista. Allí conocerá a otro veterano de guerra y artista en ciernes llamado Adolf Hitler. Max alienta a Adolf a desarrolar su talento y canalizar sus radicales creencias en su arte. Arruinado y sin familia ni amigos, la política pronto superará el interés de Adolf sobre el arte, iniciándose así el más siniestro período del siglo XX...